重新审视公司战略与管理体系,在挑战中实现飞跃---报告附件45页



重新审视公司战略与管理体系, 在挑战中实现飞跃
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2002年01月23日 年 月 日
本次报告的主要内容 ? 附件部分
内部运营管理状况诊断报告 中期报告 财务预测模型 KPI培训
1
目录
KPI考评体系总体介绍 考评体系总体介绍 KPI考评指标的制定和评分方法 KPI考评体系的一般程序 KPI考评体系实例分析
2
KPI 考评体系的定义和基本功能
KPI*考评体系定义 KPI*考评体系定义
KPI考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的KPI考评指 KPI考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的KPI考评指 考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的KPI 标管理系统,通过分析和计划、汇报和指导、 标管理系统,通过分析和计划、汇报和指导、考核三方面实 现管理规范化, 现管理规范化,从而达到提高整体业绩的目的
三 大 基 本 功 能
分 析 、 计 划 汇 报 、 指 导 考 核
?分 析 工 作 的 ?
问 题 计 划 工 作 的 重 点
?向 上 汇 报 的 ?
重 点 向 下 指 导 的 方 向
?定 量 地 实 现 ?
绩 效 考 核 反 映 随 时 间 进 步 的 情 况
*KPI(Key Performance Indicator ) 即 “ 关键业绩指标 ”
3
KPI考评体系的目标

  1. 规范公司目标管理,完成公司年度预算(财务目标 / 非财务目标)
  2. 明确上下级在工作中的期望,明确个人岗位责、权、利,控制经营风险
  3. 及时沟通、反馈,及时发现工作中的问题,及时指导帮助
  4. 配合薪酬方案,实现考评规范化,达到公平/公开的激励
  5. 配合员工职业生涯发展规划,实现良性晋升 / 淘汰机制
4
KPI考评体系是全套企业管理程序的重要环节之一
战略规划
每年或必要时
业 务 系 统
经营计划
每常规考核期(如每季度)
KPI 考评体系
每常规考核期(如每季度)
经营计划
制定关键
业绩指标
签订 完成公司 经营预算
公司战略
业绩合同
并根据目标
评估业绩
资本计划 制定资本 预算
资本预算流程
5
基于KPI考评体系设计的业绩合同是高层管理的有力工具
业绩合同
总裁
业绩合同
总部职能部门领导
主管事业部的副总裁 及事业部总经理
业绩合同
业绩合同
事业部职能部门经理
合同签订 提供建议 可选择做与不做
事业部副总经理 (主管事业部下属分部门)
业绩合同
事业部内部管理人员
业绩合同
基层人员
6
KPI考评体系的三大环节
KPI指标确定 KPI指标确定
? 依据三个判断依据选择
各职位的KPI考评指标 ? 对公司价值/利润 的影响程度 ? 指标计算的可操 作程度 ? 该岗位对指标的 可控程度
考核过程
? KPI考评实施流程及沟
通流程
制定激励 与培训方 案
? 与KPI考评结果挂钩,
计算薪酬、季度奖、年 终奖
工 作 要 点
? KPI评分流程
? 制定员工激励方案 ? 支持对员工的培训
负责人
? 中电技高层及中层经理
、人事部、经发部 ? 远卓管理顾问组
? 中电技各级人员、人事
部、信息中心
? 中电技高层、人事部
7
KPI考评体系各阶段中对公司人员的要求
KPI考评期前 考评期前 KPI考评期中 考评期中 KPI 考 评 期 末
季度*考评 季度 考评 季度奖金结算 年终考评 和奖金结算 ? 人事部负责汇集公 司中、高层经理和 各部门的季度KPI 考评分值,平均后 形成年度KPI分值 ? 填写KPI考核表相 关部分 ? 被考核人同时填写 本年工作自我评定 表 ? 上下级之间就已形 成的年度KPI分值 进行沟通
要求
? 人事部根据公司 ? 考评期初,被考 年度经营计划与 核人提出考评期 预算,组织制定 工作计划(由直 KPI指标和打分标 接上级安排考评 期的工作) 准,并确定季度 ? 被考核人根据计 奖系数 划和相应目标执 ? 在与被考核人进 行工作 行充分沟通,得 到被考核人的确 认及公司总经理 批准之后正式实 施KPI考评体系
? 信息中心负责公司中、 ? 人事部根据季 高层经理和各部门KPI考 度奖计算公式 计算并发放当 核数据的汇集 期奖金 ? 考评期末,人事部/信息 中心协助做本期的KPI指 ? 上下级之间就 奖励情况进行 标汇总并填写每个被考 沟通 评人的KPI考评表 ? 被考核人同时填写自我 评定表 ? 上下级之间就季度KPI分 值进行沟通 ? 公司组织部门以上经理 召开季度经营总结会议, 总结本季度的经营情况, 并制定下季度工作的具 体安排 ? 每季度部门业绩和与员 ? 按KPI得分发放 工个人业绩汇总 季度奖 ? 部门间协调工作 ? 确定KPI评分(上下级之 间沟通,指出业绩和不 足,最终达成共识) ? 各部门按照下季度的工 作目标与计划开展工作
结果
? 每位被考核人了 解本部门目标, 个人的KPI指标 和相应目标 ? 被考核人签订业 绩合同
? 每月部门业绩和 被考核人个人业 绩的汇总 ? 每月工作结果分 析(上下级之间 沟通)
? 按KPI得分发放年 终奖金 ? 确定人员的提升/ 调离/降职等奖惩 方案 ? 相应的确定下年 度人员培训计划
* 假设考核期为一季度
8
目录
KPI考评体系总体介绍 KPI考评指标的制定和评分方法
? KPI考评指标的确定原则和分类 考评指标的确定原则和分类 ? KPI考评指标的确定方式 ? KPI考评指标的计算方法
KPI考评体系的一般程序 KPI考评体系实例分析
9
KPI考评指标的确定原则
总体前提
保障公司利益为先 保证对员工客观、公正 的评价
指标选择
摸的着、看得见、 以 “摸的着、看得见、 努力能实现” 努力能实现”为指导原 则 KPI考评指标是对公司、 部门(事业部)价值/利 润影响程度最大的指标, 一般为3-5个,最多不超 过6个 KPI考评指标是可操作的 KPI考评指标是员工通过 努力可达到的 KPI考评指标应根据不同 职位、业务特点和员工 职级/能力大小而区别制 定,确保该职位对指标 可控 10
评分原则
KPI考评指标的评分等 级: 1 分 2分 3 分 4分 5 分 完成目标达到1
  00%, 则评分得分为4分 以定量指标为主,作为 过渡,可以采用定量指 标和定性指标结合的方 式,但定性指标需要按 照程度使之量化 依各指标的重要性设定 权重,最终的考评分是 加权平均值 实行180度考核(上级 对下级,部门对部门 )
KPI考评指标分效益类、营运类和组织类三大考核方向
界定
效益类
? 体现公司创造 的价值的直接 财务指标
考核目的
? 全面衡量创造 股东价值的能 力
类别细分
? 资产盈利效率 ? 现金获得能力 ? 盈利水平
举例
? 投资资本回报率 ? 自由现金流 ? 利润总额/税息前 利润 ? 部门管理费用 ? 市场份额 ? 实际资本支出与市 场预算差异 ? 产量计划完成率 ? 科技进步贡献率 ? 员工总数 ? 培训覆盖率 ? 员工满意度
营运类
? 实现公司价值 增长的重要营 运结果与控制 变量
? 衡量利用最有 效的营运杠杆, 确保战略及财 务目标完成的 能力
? 成本控制 ? 收入管理 ? 资产投资管理 ? 进度管理 ? 科研管理
组织类
? 实现积极健康 的工作环境与 公司文化的人 员管理指标
? 衡量推动企业 价值观建立与 人员组织竞争 力的能力
? 岗位设置与聘 用 ? 考核培训与培 养 ? 薪酬福利
11
目录
KPI考评体系总体介绍 KPI考评指标的制定和评分方法
? KPI考评指标的确定原则和分类 ? KPI考评指标的确定方式 考评指标的确定方式 ? KPI考评指标的计算方法
KPI考评体系的一般程序 KPI考评体系实例分析
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KPI考评指标的确定以核心战略和业务价值为基础,逐步展 开、细化,尽量量化、具体到个人
举例 第一步: 第一步:开发业务 价值树” “价值树” 第二步: 第二步:确定影响大 考评指标” 的“KPI考评指标” 考评指标 第三步: 第三步:将“KPI考 考 评指标” 评指标”分配给有关 经理
落实到人的“KPI考评 指标”
第四步: 第四步:确立的 考评指标” “KPI考评指标”的 考评指标 标的
具体指标
“价值”树
影响巨大的“KPI考评 指标”
00 01 02
总裁

ROIC
?对效益敏感性高 ?与国内基准相比有相当 大变化的潜在能力
经营副 总裁 经营副 总裁

部门 经理
13
第一步:开发业务“价值树”,确定潜在“KPI考评指标”
举例
潜在的“KPI 考评指标”
销售 收入 利润 成本 资本投 资回报 流动 资本 投资 资本 固定 资本 原料吨成本 ……. …….. 存货天数 应收款天数 ……. 每吨投资资本 …… …… 产出率 ……. ……. 仓储利用率 ………. ………. 生产能力利用率 …….. ……… 每吨市场价 …… …….. 市场占有率 …….. ………
14
第二步:筛选出 “KPI考评指标”
举例
筛选依据 对公司价值 / 利润的影响程度? 指标计算的可操作程度? 该岗位对指标的可控程度?
在几十种潜在的“KPI 考评指标” 中筛选 市场占有率 生产能力利用率 每吨产品价格 产出率 每吨产品电耗 每吨产品资产投资 仓储能力利用率 应付款平均天数 2\\\% 2\\\% 4\\\% 3\\\% 如果该指标变化10\\\%,则 对回报的影响情况如何?
决定选 / 不选
15\\\% 12\\\% 9\\\% 9\\\%
选择
暂不选
15
第三步:将“KPI考评指标”分配给各有关经理
举例
?
总裁
? 资本投资回报 ? 销售收入增长 ? 利润 ? ……..。
月度 / 季度 /年度
经营付总裁 ? 每吨产品总成本 ? 每吨产品投资资产 ? ……...
营销付总裁 ? 每吨产品价格 ? 市场占有率 ? 应收款天数 ? ……...
报告频率
工厂经理 ? 产出率 ? 每吨产品电耗 ? 生产能力利用率 ? ……...
每日
16
第四步:确立各“KPI考评指标”的标的
举例
说明性目标
2000 2001 2002
市场占有率每 年提高2\\\%
26\\\%
28\\\%
30\\\%
销售收入 提高30\\\% 将经营利润率 提高4\\\% 在未来三年中 资本投资回报 率(ROIC)达到 30\\\% 生产成本 降低10\\\%
每吨价格每年 提高5\\\%

  1.00

  1.05

  1.10
每年提高生产 能力利用率2\\\%
82\\\%
84\\\%
86\\\%
产出率提高6\\\%
50\\\%
53\\\%
56\\\%
资产周转额每 年提高6\\\%
每吨电耗下降 30\\\%
100\\\% 85\\\%
70\\\%
17
目录
KPI考评体系总体介绍 KPI考评指标的制定和评分方法
? KPI考评指标的确定原则和分类 ? KPI考评指标的确定方式 ? KPI考评指标的计算方法 考评指标的计算方法
KPI考评体系的一般程序 KPI考评体系实例分析
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KPI考评指标的计算方法 ??KPI评分分值定义
A、定量指标
B、定性指标
实际完成量 ? 完成目标额120\\\%以上 ? 完成目标额100\\\% ? 完成目标额80\\\% ? 完成目标额70\\\% ? 完成目标额60\\\%或以下
分值 5分 4分 3分 2分 1分
实际完成情况 ? 相当于目标120\\\%以上 ? 相当于目标100\\\% ? 相当于目标80\\\% ? 相当于目标70\\\% ? 相当于目标60\\\%以下
描 ? 很好: ? 良好: ? 正常:
述 5分 4分 3分
? 不足/差:2分 ? 很差: 1分
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KPI考评指标的计算方法
??对定量指标,在评分时可以尽量折算
评分标准
举例
定量 KPI指标 KPI指标 销售收入
远超目标 5
  34.5
32
超过目标 4
  31.5
达到目标 3 达标 30
例2
低於目标 2
  28.5
实际: KPI得分: 329
远低目标 1 27
实际:
定量指标尽量折 取小数2 算,取小数2位
例1
KPI得分:
32-
  31.5
  34.5-
  31.5 + 4 =
  4.16
29-
  29.5 30-
  28.5 =
  2.67
  2.67
定性 KPI指标 KPI指标
产品开发 完成率
评分标准 远超目标 5
提前完成开 发计划且质 量超出原有 规划,费用 有赢余
超过目标 4
完成年初开 发计划,质 量超出原有 规划,费用 不超出
达到目标 3
按时、按质 完成年初制 定的开发计 划,费用不 超出
低於目标 2
未完成年 初开发计 划或费用 超出<20\\\%
远低目标 1
严重落后 于年初开 发计划或 费用超出 >20\\\%
定性指标可以取整 或半分
例1 实际:介于5分和4分之间 KPI得分:
  4.5
  4.5
例2 实际:介于2分和1分之间 KPI得分:
  1.5
  1.5
20
KPI考评指标的计算方法
??对较主观的定性指标,如关于满意度的考核结果,来自于对被 考核人周围人员的调查
上 级
相 关 部 门

被考核人

下 属
满意度综合评价
21
目录
KPI考评体系总体介绍 KPI考评指标的制定和评分方法 KPI考评体系的一般程序 考评体系的一般程序 KPI考评体系实例分析
22
建立KPI考评体系的一般程序

  1. 业绩合同制定
发展战略 及年度经 营计划
制定业绩合同样板 选择考核指标 设定权重
量化 目标
协商签 定业绩 合同

  2. 业绩完成情况跟踪
定期收集数据 (需要管理信 息系统支持)
分析及统 计结合
交流结果

  3. 与业绩考核结果 挂钩的激励
年终业 绩考核
确定奖
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