商业计划书模板(私募专用)



商 业 计 划 书
(编制模板)
项目名称: 项目单位: 提交日期:
****创业投资有限公司
2003 年 8 月制
《商业计划书》编制模板
****创业投资有限公司
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意 向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业 计划书时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三 方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字: 接 收 日 期: 年月日
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.............................................................. 目录 .............................................................. 2 .............................................................. 摘要 .............................................................. 3 ...................................................... 一、基本情况 ...................................................... 4 ........................................................ 二、管理层 ........................................................ 4 .................................................... 三、产品与服务 .................................................... 5 .................................................... 四、研究与开发 .................................................... 6 .................................................... 五、行业及市场 .................................................... 6 ...................................................... 六、营销策略 ...................................................... 7 ...................................................... 七、产品制造 ...................................................... 7 .......................................................... 八、管理 .......................................................... 8 ...................................................... 九、融资计划 ...................................................... 8 ...................................................... 十、财务说明 ...................................................... 9 十一、 .................................................. 十一、风险及对策 .................................................. 9
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摘 要

  1. 公司基本情况(公司名称、成立时间、注册资本,股权结构,主营业务,过 去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。 )
  2. 主要管理者情况(姓名、性别、年龄、学历、毕业院校,主要经历和经营业 绩。 )
  3. 产品与服务(产品/服务介绍,产品技术水平、新颖性、先进性和独特性, 产品的竞争优势。 )
  4. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对 外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机 制。 )
  5. 行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公 司竞争优势,未来 3 年市场销售预测。 )
  6. 营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的措施。 )
  7. 产品制造(生产方式,生产工艺,质量控制)
  8. 管理(机构设置,劳动合同,知识产权管理,人事计划。 )
  9. 融资计划(资金需求量、使用计划,拟出让股份,投资者权利,可接受的退 出方式。 )
  10. 财务预测(未来 3 年的销售收入、利润、资产回报率等。 )
说明:请在三页纸内完成本摘要。
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  1、公司基本情况 、
公司名称: 公司名称: 成立时间: 成立时间: 注册资本: 注册资本: 实收资本: (说明其中现金到位数和无形资产) 实收资本: 注册地点: 注册地点: 公司性质: 公司性质: 公司沿革: 公司沿革 (说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的 变动,并说明这些变动的原因) 。 主要股东: (列表说明目前股东的名称、出资、单位和联系电话) 。 主要股东: 组织机构: (用图来表示) 组织机构: 主要业务: 主要业务:公司曾经经营过的业务和目前经营的业务及主营业务 员工人数及文化结构: (员工人数和文化程度及所占相关比例,请列表说明。 ) 员工人数及文化结构: 财务历史数据: (列表说明本年度及前 2 年的销售收入、毛利润、纯利润、总资 财务历史数据: 产、总负债、净资产等) 对外投资: ) 对外投资 (独资、控股、参股的公司情况并以图形方式表示。 年的发展战略和经营目标: (行业地位、销售收入、市场占有率、产品品 未来 3 年的发展战略和经营目标: 牌以及上市计划等)

  2、管理层 、

  2.1 公司董事会 公司董事会:(董事成员, 姓名, 职务, 工作单位和联系电话, 请用表格列出。 )
  2.2 高管层简介: 高管层简介: 董事长: (姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要 董事长:
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经历和业绩,主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。 ) 总经理: (姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要 总经理: 经历和业绩,主要说明在本行业内的技术、营销、管理经验和成功案例。 ) 技术负责人: (姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话, 技术负责人: 主要经历和业绩,主要说明在本行业内的技术水平、技术管理经验和成功案例。 ) 营销负责人: (姓名,性别,年龄,学历,专业,毕业院校,联系电话,主要经 营销负责人: 历和业绩,主要说明在本行业内的营销管理经验和成功案例。 ) 财务负责人: (姓名,性别,年龄,学历,专业,毕业院校,联系电话,主要经 财务负责人: 历和业绩,主要说明在财务、金融、筹资等方面的背景、经验和业绩。 ) 其他重要责任人员: (姓名,性别,年龄,学历,专业,毕业院校,户口所在地, 其他重要责任人员: 联系电话,主要经历和业绩,根据公司的需要,主要说明在特定方面的专长。 )

  3、产品与服务

  3.1 产品 服务描述 (请说明所投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与 产品/服务描述 同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,是否拥有 的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等, 公司拥有的或正在申请的知识产权(专利、商标、版权等) ,并说明公司是否已 签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等。)
  3.2 目标市场: 目标市场: (请对产品/服务所面向的主要用户种类要进行详细说明。 )
  3.3 产品更新换代周期 产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料来源。 产品标准: (请说明本产品是否有标准,若有请详细列明产品执行的标准,
  3.4 产品标准: 是否参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准。 )
  3.5 产品 服务的竞争优势: 产品/服务的竞争优势: 服务的竞争优势 (重点说明再性能、价格、售后服务和技术支持等方 面的优势)
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  4、研究与开发 、

  4.1 公司的研发成果及客观评价: 公司的研发成果及客观评价: (产品技术鉴定情况、是否获国际、国内各级 行业权威部门和机构授予的荣誉)
  4.2 主要技术竞争对手: 主要技术竞争对手: (国内外情况,公司在技术与产品开发方面的国内外竞 争对手,公司为提高竞争力所采取的措施。 )
  4.3 研发计划: 研发计划: (请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平, 公司的研发重点、正在或未来 3 ~ 5 年拟研发的新产品)
  4.4 研发投入: 研发投入: (截止到现在公司在技术开发方面的资金总投入,计划再投入的 ( 多少开发资金,列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费 用)
  4.5 技术资源和合作: 技术资源和合作: (公司现有技术资源以及技术储备情况,是否寻求技术开 发依托和合作(大专院校、科研院所等) ,若有请说明合作方式)
  4.6 技术保密和激励措施: 技术保密和激励措施: (请说明公司采取那些技术保密措施,怎样的激励机 制,以确保公司技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性)

  5、行业及市场 、

  5.1 行业状况: 行业状况: (行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影 响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。 ) 市场前景与预测: (说明过去 3 年各年全行业销售总额和增长率,未来 3 年
  5.2 市场前景与预测: 各年全行业销售收入预测列表说明并注明资料来源或依据。 )
  5.3 主要竞争对手: 主要竞争对手: (说明本公司与行业内主要竞争对手的比较,主要描述在主 要销售市场中的竞争对手,市场份额,竞争优势和竞争劣势)
  5.4 市场壁垒: 市场壁垒: (请说明市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度及对 策) 销售预测: (说明公司未来 3 年的销售收入和市场份额,请按融资成功和融
  5.5 销售预测:
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资不成功的情况分别列表)

  6、营销策略 、

  6.1 价格策略 (销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣政策) 价格策略:
  6.2 行销策略:( 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分 行销策略 销商和售后服务方面的策略与实施办法)
  6.3 竞争策略:(如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关 竞争策略 (如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、 销售渠道优于竞争对手产品等)
  6.4 激励机制 激励机制:(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采 取什么样的激励和约束机制)

  7、产品制造 、

  7.1 生产规模及生产方式:(请说明公司目前的年生产能力, 厂房面积和生产人员 生产规模及生产方式 数量,生产制造方式是自行生产还是委托生产,或其它方式.)
  7.2 生产工艺流程 生产工艺流程:(简述产品的生产制造过程和工艺流程, 请用流程图表示, 公 司如何控制产品的制造成本,有那些具体措施,规模化生产后制造成本还有多大 的下降空间等.)
  7.3 生产设备及工艺装备 生产设备及工艺装备:(所用设备是专用设备,自制设备还是通用设备,先进 程度如何,价值是多少,最大生产能力是多少,使用使命, 如果需要增加设备采 购周期及安装调试周期,请将主要设备的用途和价值列表; )
  7.4 质量管理 (请说明公司的品质管理体系,正常生产状态下, 质量管理: 描述生产过程中产 品的关键质量保证工位以及使用的关键质量检测设备, 成品率、返修率、废品率 的控制方法和采用的控制标准.) 原材料采购及管理:
  7.5 原材料采购及管理 (如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等
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生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及采购周期,所采用的采购管理 程序,列出主要供应商名单及联系电话。)

  8、管理 、

  8.1 管理体系和管理目标 (公司是否建立管理体系, 是否通过国内外管理机构的 管理体系和管理目标: 体系认证,公司的管理目标和拟采取的措施是什么,公司融资后要设立哪些机构 及相关的人员配备,请用图表表示。)
  8.2 激励和约束机制 激励和约束机制:(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措 施,是否有员工持股计划)
  8.3 人事管理 人事管理:(公司是否建立人事管理制度, 是否实行员工劳动用工合同制度, 是 否为每位员工购买社会保险, 是否与掌握公司商业机密及其它重要信息的人员 签定保密协议,对有关知识产权、技术秘密和商业秘密采取的保护措施 ,) 其它:(请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题,如何改善;公司、公
  8.4 其它 司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,对公司 有何影响)

  9、融资计划 、

  9.1 融资目的和额度
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