0Ukgpu2010年中投证券渠道营销部吴川片区上半年的工作总结



生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞, 生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞,但不需醉 生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气, 生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不 能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。 能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。
无名
2010 年吴川片区上半年的工作总结 吴川片区上半年的工作总结 上半年
2010 年上半年,面对国际金融危机的影响,本人以科学发展观 为指导,认真贯彻国家扩大内需的经济政策,紧紧围绕公司制定的任 务和指标, 按照年初提出的工作方针、 计划, 带领吴川团队共克时艰, 一步一步开展工作,在不断提升公司自身品牌形象的同时,又发展了 客户,取得了良好的经济效益,具体总结如下: 业绩方面: 一 业绩方面 吴川片区客户经理 2010 上半年开户 394 户, 其中有效户 223 户, 新增资产约 1422 万,目前团队客户总资产已达到了
  1.4 亿,期间 吴川片区开发的股指期货 3 户, 商品期货新客户开户 28 户 ,其中机 构户 1 户,新增资产和手续费都在稳定增长。同时吴川团队在市场低 迷的情况下,第一、二季度的基金、理财产品销售上突破了前所未有 的好业绩,队员们都积极地行动起来,在第二季度队员陈嘉文共销售 了股票型基金 360 万,受到了公司的表扬。这些业绩的取得离不开 各领导在方针政策给予的支持和鼓励 宣传工作方面: 二 宣传工作方面 我们响应要求,每月都要到户外搞一次宣传活活动。在上半年的
时间里,我们吴川片区的客户经理以提升公司品牌形象,最大限度地 发展客户为目标,在吴川的繁华地段实行了多形式的户外营销活动, 与吴川人民银行共同举行的个人诚信信用宣传, 得到了市领导副市长 陈国宝的亲临指导和参观,与银行合作开展与大客户座谈会等活动。 与银行领导沟通方面: 三 与银行领导沟通方面 按照工作的计划,我每周有序地拜访各银行网点主任,拜访吴川 各银行支行的行长和所负责的网点主任,进一步加强了沟通和合作关 系,有了更深一层的了解。与他们交流各网点实际情况和客户经理的 工作态度等方面的内容,各客户经理与银行的关系更密切合作了,在 沟通方面也更进了一步。每次多家银行在为完成各项任务指标冲刺 时,本着双赢的宗旨,我们客户经理在银行网点结合日常工作,积极 主动帮助银行指导客户开通网银,开银行卡等各项业务工作,发挥了 不小的作用,深得银行领导赞赏。还有就是经过多方领导的努力,我 们吴川片区在第一季度进驻了中国银行吴川支行的网点,在吴川,中 投证券已差不多进驻所有的四大银行网点了。 培训方面: 四 培训方面 每周未我们都会进行期货的基础知识学习和基金培训学习, 各类 的培训使队员们对知识面有了更实际的了解和操作流程,获得显著效 果。每周要求队员们交一周的工作计划。在吴川客户经理的工作室墙 上我们增加了吴川片区每周的业绩龙虎榜的表格,表格的内容有每个 客户经理的每周回访客户数,留客户电话数,存在客户数,促成客户数 等, 同事们有了竞争攀比的工作势头,工作更加积极认真去完成自己
定下的目标。 每次的培训过程中,我们吴川团队热情高涨,对每个 课题都表现出极大的兴趣,大家各抒已见,互补长短,对今后的如何 开展工作起到了一定的指导和辅助作用。 客服方面: 五 客服方面: 客户经理都会做好回访工作。我们会根据股市行情,要求各客户 经理除了在加大力度引进新客户和新增资产的同时, 要注重维护原有 的客户, 提醒客户在投资的过程不忘控制风险, 积极完成业绩的考核。 有针对性地给客户灌输多样式理财的观念, 做到客户需求的理财都能 知晓,令公司下达的各项任务指标都能完成。 六 团队文化建设 在团队文化建设上, 吴川团队在第一季度举行了茂名森林公园 一日游活动,增强了各客户经理的交流和融洽,团队协作精神;读书 感想评比活动、 使我们养成良好的读书习惯, 对自身素养培养的提升; 每周的体育锻炼活动,令我们保持活力,以更好的精神状态投入到工 作中;每月团队成员的生日,我们都会集中举行小小的生日会,使队 员们感到了关怀,团队就是一个大家庭的感觉。 2010 年上半年这业绩和各方面工作取得效果,充分展示了我们 吴川团队团结合作,努力进取的精神风貌和工作能力,更与上级领导 的信任和支持是密不可分的。诚然,我们吴川团队还存在有待加强和 改善的地方,下半年吴川团队在公司市场部的各类培训下,制定如下 工作计划:一是争取以多形式的活动鼓励团队成员的积极性,整体士 气的提高;二是需要加大营销力度,在各繁华地段,各住宅区,走进
各乡镇,以乡镇包围城区进行多形式的宣传活动;三是团队活动量的 管理,回访,考勤,工作日志,会议记录等活动量的管理;四是与银 行网点,其他各单位,各企业进一步加强紧密沟通双赢合作计划;五 是客户经理的整体素质通知多种多样的培训,工作中、学习中要不断 提高,得以发挥;六是加强督导的工作,制度的落实情况和效果;七 加大招聘力度,努力发展培养新的客户经理;八以银行网点为轴心, 继续开发更多更好各类形式的营销网点。 在下半年的计划实施过程中 要不断总结,不断改进,不断学习其他团队好的经验,不断细化工作 的内容和落实情况, 对各客户经理进行有效的各项指标工作的跟踪落 实。 总结过去,展望未来,我相信在上级领导的正确决策和英明指导 下,只要客户经理们为了共同的目标而不懈努力,上下团结一致,互 相支持,积极进取,相信吴川片区在 2010 年下半年的业绩会再创辉 煌,取得更好成绩!吴川片区也会组建成为一支有活力,有斗志,有 冲的年轻化的队伍,打造成一个团结友爱、充满活力、战斗力强的团 队。
林明玉
2010 年 07 月 02 日
的工作计划: 2010 年的工作计划: 针对 2009 年的种种情况,对于 2010 年我的计划如下: 一、加强规范制度建设和实施,加强网点的巡查及时发现网点情况, 制定巡查记录和网点合理分:
  1.团队考勤,设立《驻点记录本》 (时间管理和网点管理制度)
  2.制定《晨会的管理办法》 二、加强标准化培训:
  1.标准的礼仪培训;
  2.营销技巧培训:
  3.专业 化知识的培训 (技术分析, 期货的更深一层的学习)
  4.思想素质, 内在价值提升培训等多元化的培训, 三、继续跟进银行合作关系的沟通,开拓各种不同形式的网点,力争 吴川四大银行网点的全面进驻。三方存管的营销,客户资源互换 的形式双赢方案 四、加大宣传力度,实施品牌战略。通过论坛、报告会、交流会等形 式, 推介专业服务的品牌并帮助具有独到优势的员工创建个人品 牌,提高行业知名度, , 五、提高激励员工和自我激励的能力稳定客户经理思想工作,要求他 们保持积极乐观精神,勇敢面对挑战,调动他们积极情绪,不断 加以激励。实行一帮一的互助形式,以新带老的方式去帮助新同 事,共同进步。
六、 积极开拓新业务, 抢占客户资源。 继续加大基金产品的营销力度, 针对基金任务的繁重,我们力争精益求精,挖掘出已经获利比较 多的稳健投资者,以其作为品牌效应,进一步开拓客户源泉要改 变我们的思路,要从以关系营销为主转变到以价值营销为主的 销售模式。有针对性对每季度营销产品的研读和内部交流,利用 PPP 营销方法上门讲解,让客户更深入了解产品。 七、多组织一些集体活动,活跃同事们的文娱生活从而加强集体 团队协作精神
  1.体育运动
  2.读书交流(每人每月读
  1~2 本书, 月底交流读书心得)
  3.经验分享每周一次,就工作的成功经验及 问题进行交流,寻找最佳解决方案,对典型案例记录成册。
  4.内 部竞赛,口才是我们营销人员的重要武器之一,通过各种轻松、 有趣的竞赛活动,既能锻炼口才,亦可活跃团队气氛。 八、 以多种形式营销的策划户外活动和多样式的培训活动来吸引 更多新客户的进入。 通过对客户的回访, 拜访形式转介绍客户, 九、客服方面:进一步落实客户回访制度,改善服务环境,提供 更优质更全面的咨询及业务指导服务。  

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